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鐵礦石現(xiàn)貨市場持續(xù)趨漲勢頭,整體報價不斷走高,鐵礦石普氏指數(shù)已漲至63美元,基本站穩(wěn)60美元關口。因此,超跌后的技術反彈是推動價格上漲的另一主要因素。球墨鑄鐵管市場已在底部,基本處于“借勢”上調的狀態(tài)。總體來看,后期較長一段時間內,工業(yè)經濟通縮壓力仍大。制造業(yè)需求增長乏力、房地產投資回暖尚 待時日,基建投資依然是穩(wěn)定經濟增長的重要途徑。為推動地方債發(fā)行,球墨鑄鐵管給基礎建設提供資金支持。一方面,地方債采取定向承銷方式發(fā)行,且發(fā)行利率上限為同期 限國債30%。另一方面,允許以地方政府債券為抵押向央行獲得流動性,銀行配置地方債意愿。同時,考慮到國內經濟下行壓力加大,通脹低位運行,實體經濟信貸支持不足等,后期貨幣政策有望進一步放松,降息降準仍有空間,需加大流動性供給,球墨鑄鐵管降低實體經濟融資成本。
球磨鑄鐵管市場成交尚可。經過瘋狂拉漲過后,市場逐步回歸理性,只是寶鋼大幅下調5月份價格政策使得市場的擔憂和觀望情緒有所滋生,但并未對市場產生明顯的影響。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年3月,鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)結束此前連續(xù)三個月回落的態(tài)勢,大幅反彈13.7個百分點,至46.1%。此外, 3月中旬,重點企業(yè)日均銷售鋼材165.3萬噸,較2月同期增加54萬噸。
從微觀市場來看,當前不論是鋼廠庫存還是社會庫存其下降速度都較為驚人,尤其建筑鋼材庫存本周已經下破到1000萬噸以下,與上周相比,下降幅度超60萬噸。板材去庫存力度也在擴大。此前,球磨鑄鐵管庫存已經連續(xù)下降5周。這一“去庫存”力度刷新了歷史紀錄,而鋼材庫存的大幅下降也是帶動現(xiàn)貨價格走高的原因之一。但值得警惕的是,目前市場價格拉漲過快、過猛,隨著價格的追高,剛剛正式啟動的下游需求受到抑制,球磨鑄鐵管成交跟進略顯拖沓,尤其高位成交較不理想,價格繼續(xù)走高面臨挑戰(zhàn)。另外,作為行業(yè)風向標的寶鋼率先出臺5月份價格政策,其一改前期穩(wěn)健的步伐改以逆市下調,下調幅度在100-150元不等,被市場解讀為成本下降以及對下游保單的操作,雖然其主要作為板材的生產企業(yè)對螺紋等行情影響不大,但也顯示出市場心態(tài)并未出現(xiàn)實質性好轉,對后市信心并不十分充足。尤其在市場價格大幅拉漲過后,這種觀望情緒也正在增強,且隨著前期利好政策的逐步消化,支撐價格繼續(xù)走高的條件正在減弱。市場成交情況依舊一般,現(xiàn)階段,中厚板的社會庫存連續(xù)多周弱勢下跌,鋼廠內部庫存繼續(xù)減少,商家?guī)齑鎵毫^續(xù)減弱,或現(xiàn)階段鋼廠發(fā)出的貨物還未到達鋼材市場,市場需求還未完全釋放,商家出貨心態(tài)進一步加強,部分球磨鑄鐵管商家降價出貨回籠資金,價格弱勢盤整運行。
根據(jù)我們的觀察,近年來每年球墨鑄鐵管廠家變化均呈現(xiàn)著一定的規(guī)律:規(guī)律一,春節(jié)后鋼價均會出現(xiàn)一波上漲行情,但時間幅度差別較大,這主要是由節(jié)后對需求好轉預期所致;規(guī)律二,每年節(jié)后行情上揚幅度的大小呈現(xiàn)隔年類似的現(xiàn)象,如同大小年;規(guī)律三,在節(jié)前出現(xiàn)下跌行情的,春節(jié)往往是一個拐點,節(jié)后上漲幅度較大投資策略:本周中信球墨鑄鐵管廠家鐵指數(shù)跌1.08%,沒能跑贏大盤,可見市場對行業(yè)的復蘇仍持謹慎態(tài)度。個股方面,常寶股份、久立特材、鋼研高納等業(yè)績符合預期的特鋼股漲幅居前,仍可繼續(xù)關注。普鋼方面,多數(shù)公司業(yè)績將低于預期,甚至有的出現(xiàn)大幅虧損,建議在基本面徹底轉好之前仍以觀望為主。
目前鋼市心態(tài)良好,加上期貨大漲,今市場報價普遍上調,各商家對下半年行情走高信心增加,那么下半年鋼價能否上漲的因素有哪些呢?“金九銀十”能否實現(xiàn)?另外近期國內樓市調控再度出現(xiàn)收緊預期,多個二線城市出臺樓市降溫政策,因此對于接下來的需求面商家也不宜盲目樂觀。唐山坯料資源價格在尾盤大幅下滑,現(xiàn)貨市場恐高心理滋生,部分低出現(xiàn)象有所增加,市場在兩大限產利好帶動下而出現(xiàn)的暴力拉升就這樣止步?還是市場受壓于期盤而短暫休整?筆者來看,現(xiàn)貨鋼價言見頂?shù)脑?,從時間節(jié)點上來看,有點早。市場成交有所好轉。不過目前需求旺季還沒有到來,缺乏成交的有力支撐價格繼續(xù)上漲的空間有限。短期內在環(huán)保、G20等因素作用下,市場價格仍會維持高位運行的態(tài)勢,預計今日市場價格仍以震蕩走強為主。
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